In anii ’70, un tanar agent FBI este trimis sa rezolve un caz intr-o rezervatie indiana. Pe tanar il cheama Ray Levoi (Val Kilmer) si este pe jumatate indian, lucru care nu ii face insa deloc placere, caci ii aminteste de tatal sau indian, alcoolic si ratat. O data ajuns in rezervatie, Ray incepe sa caute adevarul si descopera un complot al politiei locale impotriva activistilor din rezervatie.